A organizadora e gestora de espaços de eventos India Exposition Mart recebeu aceno do Sebi, regulador do mercado de capitais da Índia, para arrecadar fundos por meio de uma oferta pública inicial (IPO).
A venda inicial de ações compreende uma nova emissão de ações agregando até Rs 450 crore (R$ 297.856.474,56 na cotação atual), com valor nominal de Rs 5 cada e uma oferta de venda (OFS) de até 11.210.659 ações por acionistas existentes, informou a publicação India Times.
A empresa pode considerar uma colocação privada de ações agregando até Rs 75 crore. Se tal colocação pré-IPO for realizada, o tamanho da nova emissão será reduzido.
Os recursos líquidos da nova emissão serão utilizados para financiar as necessidades de investimento de capital, expansão das instalações de infraestrutura existentes, amortização/pré-pagamento de empréstimos e propósitos corporativos gerais.
A empresa reservou 75% das ações para os compradores institucionais qualificados, enquanto 15% das ações para os compradores não institucionais. Os 10% restantes da oferta estarão disponíveis para compradores de varejo.
Em 31 de dezembro de 2021, o India Exposition Mart tinha uma carteira de pedidos agregando Rs 1.21,52 crore de várias exposições. A empresa enfrenta intensa concorrência em todos os seus segmentos de mercado.
O India Exposition Mart reportou uma receita de Rs 13,30 crore no exercício financeiro de 2020-21 e para os seis meses encerrados em 30 de setembro de 2021, a receita foi de Rs 10,66 crore, incluindo principalmente a renda do aluguel do espaço para feiras e exposições.
A empresa está localizada na região da Grande Noida, Índia, espalhados por 58 acres de terra, com um complexo de 2.34.453,29 metros quadrados de área, oferecendo uma combinação de área comercial com instalações de exposições e convenções.
Dentro deste complexo está o centro de eventos Expo Center & Mart, que possui uma área de exposição de 73.308 metros quadrados.
A companhia realiza ainda a gestão e organização de convenções, seminários, reuniões, espetáculos e noites de gala. Em média, gerencia e organiza cerca de 170 eventos.
