A Apollo concluiu a aquisição da Emerald Holding e da Questex, unindo duas das principais empresas do setor de eventos e mídia B2B em uma única plataforma global voltada para experiências presenciais, conteúdo e negócios. O anúncio foi feito na segunda-feira (14), em Nova York.
A operação, realizada por fundos administrados pela gestora norte-americana, reúne portfólios complementares e amplia a presença da companhia combinada em diferentes segmentos da indústria de eventos, com foco em crescimento orgânico, inovação e expansão de mercado.
Com a conclusão da transação, Paul Miller assumiu oficialmente o cargo de CEO da nova empresa, enquanto Hervé Sedky passa a atuar como conselheiro sênior.
A companhia também anunciou a formação de sua equipe executiva, com:
– Vince DiMaggio como diretor financeiro (CFO), Issa Jouaneh como diretor de operações (COO), Kate Spellman como diretora comercial (CCO);
– Kurt Nelson como diretor de talentos (CTO) e Sara Altschul como diretora jurídica e secretária corporativa.
Segundo a Apollo, a integração entre Emerald e Questex será realizada ao longo dos próximos meses.
Em comunicado, Shahid Bosan, managing director da gestora, afirmou que a união cria uma plataforma com maior escala e capacidade para acelerar investimentos e ampliar a entrega de valor para clientes e parceiros.
“Estamos reunindo duas líderes de mercado, com marcas consolidadas, forte relacionamento com clientes e competências complementares, para criar uma empresa preparada para impulsionar o crescimento de longo prazo”, declarou Bosan.
Paul Miller destacou que a combinação dos negócios representa um novo capítulo para ambas as empresas. “Ao unir o melhor da Emerald e da Questex, criamos uma plataforma mais forte e diferenciada, com escala, talentos e portfólio para atender melhor nossos clientes e parceiros”, afirmou.
A conclusão da aquisição também marca a saída da Emerald da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). As ações da companhia deixaram de ser negociadas, e os acionistas receberão US$ 5,03 por papel em dinheiro.
A transação contou com a assessoria financeira exclusiva do Goldman Sachs para a Emerald, enquanto a Questex foi representada pelo escritório Gibson, Dunn & Crutcher.
Os fundos da Apollo tiveram como assessores financeiros RBC Capital Markets, RAN Advisory e PJT Partners, além do suporte jurídico da Akin Gump Strauss Hauer & Feld.
A expectativa é que a nova organização amplie sua atuação no mercado global de eventos corporativos e mídia especializada, consolidando-se como uma das maiores plataformas do segmento B2B nos próximos anos.
