A Cvent Holding Corp. (Cvent), fornecedora líder de tecnologia para reuniões, eventos e hospitalidade, anunciou nesta terça-feira (14) que firmou um contrato definitivo para ser adquirida pelo fundo de private equity Blackstone em uma transação de aproximadamente US$ 4,6 bilhões.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Cvent receberão US$ 8,50 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 52% sobre o preço médio ponderado por volume das ações nos 90 dias anteriores a 30 de janeiro de 2023 – um dia antes que relatórios da mídia sobre uma possível transação foram publicados.
Uma subsidiária integral da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) será um investidor minoritário significativo ao lado da Blackstone como parte da transação.
O conjunto abrangente de soluções de tecnologia da Cvent capacita todo o processo de gerenciamento de eventos para maximizar o impacto dos mesmos.
A Cvent tem aproximadamente 22.000 clientes globalmente nos setores corporativo, sem fins lucrativos, de ensino superior e hospitalidade. Desde sua fundação em 1999, a empresa ajudou a gerenciar mais de 5 milhões de eventos.
“Estamos entusiasmados em compartilhar este anúncio e ansiosos por nosso próximo capítulo ao lado da equipe Blackstone”, disse Reggie Aggarwal, fundador e CEO da Cvent.
“Como uma das maiores firmas de private equity do mundo, a Blackstone traz profunda experiência no setor de eventos e hospitalidade e, com o apoio deles, planejamos continuar investindo em nossos negócios e fornecer soluções inovadoras”, completou.
David Schwartz, diretor administrativo sênior da Blackstone, disse que ss eventos contínuos e a recuperação do setor de viagens são um dos temas de investimento de maior convicção da Blackstone.
“Dada a nossa vasta experiência nos setores de hotelaria, eventos e imobiliário, acreditamos que a Blackstone está bem-posicionada como um parceiro de crescimento para este negócio excepcional”, completou.
Em conexão com a transação, a Vista Equity Partners (Vista), empresa global de investimentos focada exclusivamente em software empresarial, dados e negócios habilitados para tecnologia, e acionista majoritária da Cvent, concordou em investir uma parte de seus recursos como não – ações preferenciais conversíveis no financiamento da operação.
“Desde que a Vista investiu pela primeira vez, a Cvent empreendeu uma transformação empresarial considerável”, disse Monti Saroya, presidente do conselho de administração da Cvent e co-chief da Vista.
“O cenário de eventos recém-digitalizados, juntamente com a forte base de clientes existente da Cvent e o compromisso com a inovação, forneceu um novo vetor de crescimento em um mundo pós-COVID. Estamos ansiosos para ver a empresa continuar a executar as oportunidades que estão por vir”, completou.
TERMOS, APROVAÇÕES E PRAZOS
Seguindo a recomendação de um comitê especial composto inteiramente por diretores independentes e desinteressados, o Conselho de Administração da Cvent aprovou por unanimidade o acordo de fusão.
Espera-se que a transação seja concluída em meados de 2023, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento da aprovação dos acionistas da Cvent e as aprovações regulatórias necessárias.
Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Cvent não serão mais listadas publicamente e a Cvent se tornará uma empresa privada.
A Blackstone recebeu uma linha de crédito de US$ 1,0 bilhão totalmente comprometida como parte do financiamento desta transação.
