A Bloomberg aponta que a Legends Hospitality, apoiada pela Sixth Street Partners, está em negociações com um grupo de empresas de crédito privadas lideradas pela Ares Management Corp. e KKR & Co. para financiar sua “potencial” aquisição da ASM Global, empresa de gerenciamento de venues e eventos.
O grupo, que também inclui Apollo Global Management Inc. e Oaktree Capital Management, está em discussões para fornecer um pacote de financiamento de US$ 1,85 bilhão que ajudaria a pagar a aquisição e refinanciar a dívida existente na Legends e ASM Global
Ainda de acordo com as fontes ouvidas pela Bloomberg, o acordo incluiria “um empréstimo unitranche de US$ 1,55 bilhão, um empréstimo com prazo de saque diferido de US$ 100 milhões e um gatilho de US$ 200 milhões”.
A unitranche – uma estrutura que combina dívida sênior e subordinada em um único instrumento – deverá pagar juros de seis pontos percentuais acima da Taxa de Financiamento Overnight Garantida e será emitida a um preço com desconto de 97,5 centavos por dólar, disseram.
A Bloomberg diz que “representantes da Sixth Street, Legends, ASM, Ares, KKR, Apollo e Oaktree não quiseram comentar.”
Uma aquisição potencial criaria um rolo compressor global no lucrativo negócio de gerenciamento de equipes esportivas e de eventos ao vivo, que cobre tudo, desde planejamento de novos estádios e patrocínios até vendas de mercadorias e alimentos e bebidas.
A Legends conta com o New York Yankees, o Dallas Cowboys e o Los Angeles Rams entre seus clientes nos Estados Unidos. Na Europa, trabalha com times como Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool FC e Manchester City FC.
Já a ASM Global opera um portfólio de mais de 350 venues em todo o mundo, que inclui centros de convenções e exposições, bem como teatros, estádios e arenas esportivas.
