A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., a maior operadora de turismo da América Latina, anuncia que assinou na última quinta-feira (18) contrato para aquisição de 51% do Grupo Duotur, que representa as empresas Advance Viagens e Turismo S.A, Rextur Viagens e Turismo S.A e Reserva Fácil Tecnologia, líderes no segmento de consolidação de passagens aéreas e que se destacam na intermediação entre companhias aéreas e agências de viagens independentes.
A compra da holding que oficialmente se chama Grupo Duotur será feita pela própria CVC e não pelo Grupo Carlyle. O preço estimado da transação é de R$ 228 milhões pela aquisição de 51% da Duotur, totalizando um valor de Enterprise e Equity Value de R$ 447 milhões. Estão previstas, ainda, opções de compra e venda às partes para a aquisição dos 49% remanescentes.
A opção de compra (call) será exercível pela Companhia entre os anos de 2015 e 2017 e a opção de venda (put) está condicionada ao atingimento de determinadas metas financeiras, sendo exercível nos anos de 2018, 2019 e 2021. Em 2013, o Grupo Duotur movimentou R$ 3 bilhões em reservas confirmadas. Já a CVC, movimentou R$ 4,4 bilhões em reservas confirmadas em 2013.
A aquisição permitirá a entrada da CVC no mercado de turismo de negócios, que complementa o segmento de lazer em que a CVC lidera e atua há 42 anos. As empresas do Grupo Duotur continuarão a operar de forma independente, sob o comando do Diretor Presidente Marcelo Sanovicz.
A transação será submetida para aprovação do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Fonte: CVC
