A Legends anunciou nesta terça-feira (07) a assinatura de um acordo definitivo sob o qual irá adquirir a ASM Global para criar uma empresa premium de eventos ao vivo.
A Legends fornece planejamento de locais e gerenciamento de projetos, vendas premium, patrocínio, hospitalidade e serviços de mercadorias para muitas das marcas mais icônicas de esportes, entretenimento e atrações do mundo, incluindo:
– Real Madrid, SoFi Stadium, One World Observatory, Dallas Cowboys, FC Barcelona, Universidade de Notre Dame, New York Yankees e Ryder Cup;
– NFL, MLB, NASCAR, PGA of America e Copa do Mundo FIFA.
A companhia pertence a Sixth Street, uma empresa líder de investimento global com mais de US$ 74 bilhões em ativos sob gestão.
Ela é a investidora majoritária da Legends em parceria com a YGE Holdings, LLC, uma afiliada do New York Yankees, e a família Jerry Jones, proprietária do Dallas Cowboys.
A aquisição dos recursos de gerenciamento de instalações da ASM Global aprimorará o portfólio de serviços da Legends, posicionando-a para atender às crescentes necessidades de organizações esportivas, locais de entretenimento, centros de convenções e atrações em todo o mundo.
A ASM Global gerencia um portfólio de venues de entretenimento para eventos ao vivo em todo o mundo. Com clientes nos cinco continentes, a ASM Global opera locais que atendem eventos ao vivo para mais de 164 milhões de convidados anualmente, incluindo:
– ICC Sydney Convention Center, a Avicii Arena em Estocolmo, a OVO Arena Wembley em Londres, a Coca-Cola Arena em Dubai e o State Farm Stadium, entre muitos outros.
“A Legends e a ASM Global são profundamente centradas no cliente e nos fãs e, juntas, forneceremos o máximo valor para nossa lista global de clientes com suporte e opções de serviço ainda maiores”, disse Shervin Mirhashemi, CEO da Legends.
“Essa é uma conquista fundamental em nossa jornada de 15 anos para nos tornarmos o parceiro de confiança em todo o mundo. Vamos ajudar nossos clientes a criar momentos memoráveis ”, completou.
Através desta aquisição, a Legends expandirá o seu alcance geográfico e a sua gama de serviços à medida que continua a inovar e a criar soluções baseadas em dados adaptadas às necessidades de cada cliente individual.
Ao adicionar os recursos complementares da ASM Global, a Legends poderá apoiar seus clientes desde a concepção e planejamento do projeto até o desenvolvimento e gerenciamento do local, reserva de conteúdo e eventos, estratégia de receita e execução de vendas, bem como merchandising omnicanal e serviços de hospitalidade.
“Nossos clientes se beneficiarão dos serviços robustos, inovação, tecnologia e parcerias globais da Legends que, combinados com a gestão de locais e a experiência em reservas de conteúdo e eventos da ASM Global, fornecerão aos nossos clientes soluções personalizadas e tecnologias de ponta”, disse Ron Bension, presidente e CEO da ASM Global.
Como parte da transação, os atuais acionistas da ASM Global, Onex e AEG, venderão suas participações acionárias. A ASM Global continuará a atender locais da AEG existentes e em desenvolvimento.
Os termos financeiros da transação não foram divulgados. Moelis & Company LLC e BofA Securities, Inc. atuam como consultores financeiros da Legends, e Ropes & Gray LLP atua como consultor jurídico.
Os consultores financeiros da ASM Global são Goldman Sachs e Jefferies, e seus consultores jurídicos são Latham & Watkins LLP, Hogan Lovells e Arnold & Porter.
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